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趋势报告£º5G折叠屏引热潮£¬智能机市场再雄起£¿


飞笛研究员/林格斯

继2016年达到顶峰后£¬国内手机市场出货量?#20013;?#19979;滑£¬2018年国内手机出货?#23458;?#27604;下降15.5%£¬2019年1月同比下降12.8%¡£整体看£¬4G用户渗透进入尾期£¬市场日趋饱和£¬2018年手机出货量占比已升至94.5%¡£总体而言£¬未来手机出货量预期将继续下滑¡££¨见图1¡¢图2£©

多?#39029;?#21830;密集发布5G手机 £¬日前2019世界移动通信大会£¨WMC£©上华为¡¢小米等纷纷展示各自5G手机£¬据称苹果正为推出5G iPhone做准备¡£此外£¬折叠屏手机出现激起市场热情£¬华为¡¢三星及LG已发布新品£¬其他厂商则表示正在跟进¡££¨见图3£©

5G时代来临£¬外加折叠屏等新技术带来潜在换机需求£¬出货?#20013;?#19979;滑的智能机市场能否迎来一线生机£¿

@张峻恺博士£¨通讯博士£©£º

?#21592;?018年一季度看£¬我国的手机销量已经连续负增长了13个月£¬并且2018年3月份销?#23458;?#27604;还下跌了27%¡£这一?#21592;ýx?#26159;不是觉得今年1月份的手机市场数据并没有啥好惊讶的呢£¿

有一个数据可以印证智能手机市场的饱和程度£¬从占手机用户7成的中国移动2017年财报上可以看到£¬从2017年一季度开始中国移动4G用户渗透率已经接近70%£¬已经接近了2G的用户数天花板£¬一方面?#24471;?#36816;营商收入增长乏力£¬另一方面确实也证明了我国?#36127;?#20154;人都已经用上了手机¡£

5G到来后的换机潮能不能为智能手机市场带来一线生机£¿答案是不能¡£据运营商数据统计£¬现在一部智能手机的换机周期大概在18个月以内£¬而5G的建设周期大概在3年左右£¬手机已经成为快销品£¬无论有没有5G和折叠屏等花哨的新技术£¬在没有新增用户渗透的前提下£¬存量手机用户的换机频率将保持稳定¡£

另外£¬5G后运营商将会大力推广嵌入式ESIM卡£¬用户未来购买的手机将不需要购买SIM卡£¬只需要通过手机软件来选择运营商£¬未来手机号码的作用也会进一步降低¡£也就是说£¬一人带两部不同运营商手机的时代也将结束£¬这无疑对手机厂家来说是个巨大的不确定性¡£

@啊咪老师£¨港股投资人£¬专注医药¡¢TMT的中国好公司£©£º

高烈度的国内竞争已经成功挤掉了一众外资安?#30475;?#21378;£¬在新产品未能拉开产品体验差距的前提下£¬苹果有幽默感的定价£¬也感受了一把下滑的味道¡£但是回看国内的竞争格局£¬华为¡¢OPPO¡¢vivo¡¢小米四家大厂依然打得难解难分£¬四?#19994;?#26684;局肯定是不稳定的£¬见过双寡头£¬还真没见过四寡头的¡£如果国内基本盘不稳£¬任何国际化都是无源之水£¬无本之木¡£

目前的智能手机普遍进入了性能过剩的阶段£¬已经没办法在硬件上产生设备更新需求£¬高渗透率+?#36879;?#26032;周期£¬这是每个厂家见到都头疼的场?#21834;?#21508;个厂?#19994;比?#23492;希望于新技术的落地£¬打开新的技术渗透周期的换机潮£¬而且这次技术迭代£¬很有可能就是四巨头拉开显著差距的机会窗口¡£

这一切?#23478;?#23492;希望于5G组网的速度£¬空有设备没有网络是自嗨¡£毫无疑问£¬智能手机会再度雄起£¬但行业已经没有留给创业者的机会了£¬而且未?#35789;?#19981;?#19988;?#28982;是四巨头的格局£¬那就不见得了¡£

@GT周£¨极深资本?#35789;?#21512;伙人£¬专注于科创领域的投资机会£©£º

功能手机市场的历史告诉我们£¬当市场趋于饱和£¬增速下滑¡£只有彻底革命性的技术出现£¬才会刺激消费者产生新的需求£¬催生全面更换?#38382;?#20195;机的热潮¡£上一次这样的热潮£¬还是十多年前的按键功能机被触摸屏智能机所淘汰的那个时代¡£中间的一些更新换代的技术并不是从0到1£¬折叠屏可以说是真正从0到1的革命性技术£¬在未来会成为手机标配¡£

手机大厂都已经嗅到了这个趋势£¬谁如果不是争先恐后地顺应这个趋势并发布相应的产品£¬谁就会出局¡£这个过程当中£¬也会诞生一批新玩家£¬十多年一次的机会£¬必须抓住£¡

十多年前我们习惯于用翻开的姿势阅读报纸£¬未来我们将习惯于用翻开的姿势阅读折叠屏手机上的资讯£¬一样的姿势£¬不一样的味道¡£这种变革中蕴含着大量的投资机会等待我们去挖掘£¬十倍股甚至百倍股将精?#31034;?#20262;地出现£¡


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